唐末，新兴的契丹征服了群龙无首的草原。
契丹对草原实行严格的铁器禁运，依靠装备上的优势压制漠北诸胡上百年。金灭辽之后，虽然放弃了直接经营草原，但是，不仅继承了契丹人的封锁政策，还定期出兵“减丁”。
金朝中期武备松弛，偏偏农民起义频繁，金廷被迫雇佣漠北诸胡，武器装备和奴隶生口源源不断的流入草原。
1202年，蒙古铁木真、克烈王罕、乃蛮太阳汗三分草原，三家都有统一的实力。只不过，太阳汗狂妄自大、王罕胸无大志，两者都被隐忍顽强的铁木真消灭。
在蒙古铁骑的冲击下，西夏人龟缩在都城附近、一如当年肆虐宋朝陕西，可谓是报应。
西辽对蒙古本有一战之力。但屈出律篡位不得人心，推行佛教又引发百姓反感，这使得蒙古不费吹灰之力就吞并西辽。
花剌子模有精兵二十万，却不集中使用、反而分散守城。蒙古人最擅长集中优势兵力消灭敌人，花剌子模想不灭亡都难。
蒙古骑兵虽然野战无双，但对雄关坚城却没有太多办法。在野狐岭歼灭金军主力后，挥师东向、进攻东北。
在蒙古人的怂恿下，耶律留哥在辽东自立为王、蒲鲜万奴定都开元，女真人在东北的统治完全瓦解。
窝阔台即位后，把儿子贵由分封在甘、青地区，与藏区建立联系。1252年，借道藏区进攻大理时，忽必烈通过软硬兼施迫使西藏地区归附。
兼并东辽、击灭东夏之后，蒙古多次进攻高丽。除了躲到江华岛上，高丽国王毫无办法，只能臣服。
宋将刘整投降后，指出在四川拉锯没有意义，促使蒙古移师中线。依靠回回炮，蒙军攻破襄阳、突破南宋长江防线。六年后，南宋灭亡。
灭亡南宋后，元朝继续对外扩张，交趾、占城、爪哇、缅甸、日本都成为目标对象。只不过，由于不习惯热带气候、不擅长水战，这些扩张基本都是失败。
汗位从窝阔台系转到拖雷系后，蒙古内部就埋下了分裂的种子。忽必烈与阿里不哥为汗位爆发内战后，统一的蒙古帝国不复存在。
1268年，窝阔台后裔海都挑起全面内战，这标志着蒙古帝国完全瓦解。
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