在中国历史上，几乎历朝历代在即将亡国之时，国家都动乱不断、国力虚弱，被外族狂虐。最典型的就是宋、明、清等。但是有一个王朝却是例外。即使在即将亡国之时，它依然能吊打四方。它就是汉朝（如果把西汉、东汉看成两个王朝，则是东汉）。
东汉末年时，国内有黄巾起义等地方叛乱，各州都受到影响。但是在抵抗外族时，汉朝将领却依然打的不错。比如刘虞、公孙瓒在东北边疆击败了鲜卑、乌桓。鲜卑人称呼公孙瓒为“白马将军”。他的“白马义从”，让鲜卑、乌桓人闻风丧胆。
到后来天下大乱时，本来归顺汉朝的匈奴也脱离控制，在北方四处肆虐。蔡文姬就是此时被匈奴人掳走的。但是几年后，匈奴就又重新归顺了由曹操控制的大汉朝廷。曹操将匈奴分为五部，以便于控制。
曹操当政时，四方的少数民族时有叛乱，比如西北凉州地区的羌胡，北方和东北的鲜卑、乌桓。曹操派遣能吏到凉州任职，稳定了西北局势。建安十二年，曹操亲自率军远征辽西乌桓，在柳城击败了蹋顿单于的数万骑兵。建安二十三年，曹操的儿子曹彰，击败反叛的代郡乌桓，并以军威震服鲜卑轲比能部。
在汉朝灭亡后，魏、蜀、吴三国分立。虽然国家分裂，但三国依然对外族战绩斐然。
比如魏国，虽然把绝大多数军队都用来防备蜀国、吴国，但面对鲜卑、乌桓、羌等外族时依然保持强势。守卫北疆的田豫、牵招等将领，对鲜卑、乌桓恩威并用。他们利用鲜卑各部的矛盾，拉拢一批、打击一批，取得了极好的效果。几十年里，鲜卑、乌桓等没有闹出大动静。
即使是实力弱小的蜀国、吴国，对外作战也很出色。比如诸葛亮曾经征讨南中地区并获得胜利。吴国孙权曾派人到达过台湾地区。可见在汉末时期，中国国力依然强大，实在是历史上少有。
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